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        公司新闻

        老虎盘后点评:查理芒格加仓阿里巴巴 巴菲特会

          今天股价大涨8%,和这个新闻有很大关系。不过加仓的不是巴菲特旗下的Berkshire,而是查理芒果作为主席的一家公司Daily Journal Corporation。今天收盘后,DJ公司的市值仅$4.5亿。

          关键问题是,查理芒格对于这家公司的对外投资,有没有决定权?如果有,那么查理芒格旗下的这家公司加仓阿里巴巴,会不会暗示巴菲特也要加仓阿里巴巴?

          根据DJ的13F,该公司一共持股5家公司,如下图。建仓阿里巴巴是今年1季度的事情,3季度持仓又增加了接近1倍。根据今天收盘价,持股的阿里巴巴价值不到$5,000万,DJ在所有持股股东中,排名非常靠后。

          根据网上查到的资料,查理芒格对于这家公司的投资有着决定权。比方说今年年初的时候,有人就问查理芒格,为什么巴菲特都清仓了Wells Fargo,你却还要留着。查理芒格对此的解释,是他对Wells Fargo更怜悯一些,他对银行也没有过高的期望(I think Im a little more lenient, I expect less out of bankers than he does)。

          那么查理芒格建仓加仓阿里巴巴,是不是暗示巴菲特也会做同样的事情?特别是考虑到这家公司和Berkshire的持仓中,有3家重合:Wells Fargo, Bank of America 和US Bancorp。先比较一下他们两家的建仓时间。

          3个重复持仓中,只有US Bancorp的建仓时间一致,其余两个相隔太远。不过即使是建仓时间一致的US Bancorp,查理芒格只有$8m的持仓,仅占整个仓位3%。种种迹象表明,查理芒格在刻意避免这家公司的持仓,和巴菲特的Berkshire关联起来。所以即使巴菲特清仓Wells Fargo,查理芒格心里面再着急,也“不敢”跟着跑,就怕遭人闲话。当有人问他为什么不跑,他还要“嘴硬”一下。

          结论就是,查理芒格加仓阿里巴巴,对于巴菲特建仓阿里巴巴没有任何暗示作用。而且很有可能因为两人的举动都被世人瞩目,即使巴菲特现在想建仓阿里巴巴,因为芒格已经建仓,巴菲特也不会立刻跟进。

          通用汽车(GM):Cruise宣布将在10年内生产销售100万+辆自动驾驶汽车。Cruise CEO阿曼表示,通过监管部门的批准、投资者的资本以及提供的$50亿信贷额度,Cruise产品在未来4年内成本预计降低90%。

          Nikola(NKLA):与TC能源宣布共建大型氢燃料枢纽。Nikola和TC能源希望通过在关键地理位置建立中心,加速重型零排放燃料电池电动车和氢气在各工业部门的应用。

          微软(MSFT):收购生产力工具创企Ally.io,将引入Microsoft云中。Ally.io的仪表板和可定制工具将成为Viva 软件的一部分,该软件于 2 月推出,可通过 Teams访问。

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